1. जीवन चक्र के किस चरण में खर्च और बीमा की आवश्यकता सबसे अधिक है?

2. एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के पास इक्विटी में निवेशित कोई पैसा नहीं होना चाहिए। सही या गलत?

3. वित्तीय नियोजन के दो दृष्टिकोण हैं। दोनों के चरण हैं। किस प्रकार की योजना के ये चरण हैं- बचपन, युवा अविवाहित, युवा विवाहित, बच्चों के साथ विवाहित, आदि।

4. वेल्थ साइकिल के किस चरण में, निवेशक अपने वंशजों को धन के हस्तांतरण पर विचार करता है?

5. किस चरण में किसी व्यक्ति को इक्विटी में अपने एक्स्पोजर को कम (समाप्त नहीं) करना चाहिए?