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1. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

2. छोटे बच्चों के साथ एक विवाहित जोड़ा अगले तीन वर्षों में एक घर खरीदना चाहता है। उन्हें कहां पैसा लगाना चाहिए?

3. किस चरण में निवेशक का इक्विटी में निवेश सबसे अधिक होता है?

4. किस प्रकार की वित्तीय योजना के लिए निवेशक की ओर से अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती है?

5. लाइफ साइकिल का कौन सा चरण वेल्थ साइकिल के रीपिंग/वितरण चरण के समतुल्य है?

6. छोटे बच्चों के साथ एक विवाहित जोड़ा रिटायरमेंट फंड शुरू करना चाहता है। उन्हें कहां पैसा लगाना चाहिए?

7. किसी व्यक्ति को अचानक धन प्राप्त होने की स्थिति में कहां निवेश करना चाहिए?

8. सर्टिफाइड फाइनेंसियल प्लानर-बोर्ड ऑफ़ स्टैंडर्ड्स (यूएसए) के अनुसार, वित्तीय नियोजन का पहला चरण है -

9. आकस्मिकता के लिए निवेशक योजना में मदद करने के लिए एक वित्तीय योजनाकार किस मेकनिज़्म का उपयोग करेगा?

10. निम्नलिखित में से कौन-सा एक वित्तीय लक्ष्य है?

11. मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कितने धन की आवश्यकता होगी, इसकी गणना का सूत्र क्या है ?

12. जीवन चक्र के किस चरण में खर्च और बीमा की आवश्यकता सबसे अधिक है?

13. गोल ओरिएंटेड वित्तीय योजना क्यों बनाई जाती है?

14. एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के पास इक्विटी में निवेशित कोई पैसा नहीं होना चाहिए। सत्य या असत्य?

15. किस चरण में किसी व्यक्ति को इक्विटी में अपने एक्स्पोजर को कम (समाप्त नहीं) करना चाहिए?

16. वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक है?

17. सर्टिफाइड फाइनेंसियल प्लानर- बोर्ड ऑफ़ स्टैंडर्ड्स (यूएसए) के मानकों के अनुसार, वित्तीय नियोजन का अंतिम चरण है -

18. वेल्थ साइकिल के किस चरण में, निवेशक अपने वंशजों को धन के हस्तांतरण पर विचार करता है?

19. वित्तीय नियोजन के दो तरीके हैं, एक लक्ष्य आधारित है। दूसरा क्या है?

20. वित्तीय नियोजन के दो दृष्टिकोण हैं। दोनों के चरण हैं। किस प्रकार की योजना के ये चरण हैं- बचपन, युवा अविवाहित, युवा विवाहित, बच्चों के साथ विवाहित, आदि।

21. एक सलाहकार होने के नाते आप डेट में 75% आवंटन का सुझाव किनको देंगे?

22. एक निवेशक की जोखिम क्षमता का आकलन कैसे किया जाता है?

23. यदि आज के मूल्य के अनुसार चिकित्सा शिक्षा की लागत 20 लाख रुपये है। 8 वर्षों के बाद चिकित्सा शिक्षा की लागत की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा।